El hecho: Barranquilla realizó la primera emisión de bonos sostenibles de una ciudad colombiana en el mercado internacional por 350 millones de dólares.
¿Por qué es importante?: Fortalece la financiación del Distrito y permitirá impulsar proyectos con impacto ambiental y social.
¿Cuál es el contexto?: La operación busca refinanciar deuda existente con mejores condiciones y marca el ingreso de Barranquilla a los mercados internacionales de capitales.
¿A quiénes afecta y cómo?: A los habitantes de Barranquilla, al financiar proyectos de infraestructura, energías renovables, recuperación ambiental y mejoramiento de vivienda.
El dato que no se puede perder: La emisión recibió una demanda de 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto ofertado.
Barranquilla marcó un hito financiero al convertirse en la primera ciudad de Colombia en realizar una emisión de bonos sostenibles en el mercado internacional de capitales, con una colocación por 350 millones de dólares destinada a refinanciar obligaciones existentes y financiar proyectos de desarrollo con impacto ambiental y social. La operación representa el debut de la capital del Atlántico en los mercados globales y busca fortalecer su estrategia de financiación a largo plazo.
De acuerdo con la administración distrital, la emisión despertó un fuerte interés entre inversionistas internacionales. La demanda alcanzó 1.200 millones de dólares, equivalente a 3,7 veces el monto ofertado, con la participación de 67 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Los bonos fueron emitidos con un plazo de cinco años y una tasa fija anual de 7,35 %.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que la operación no implica un incremento en el endeudamiento del Distrito, sino una optimización de sus obligaciones financieras.
«No se trata de nueva deuda, sino del reemplazo de una obligación más costosa y de corto plazo por otra con mejores condiciones y a más largo plazo», afirmó Char.
Los recursos obtenidos servirán para refinanciar deuda vigente y respaldar proyectos contemplados en el Marco de Financiamiento Sostenible del Distrito. Entre las iniciativas priorizadas se encuentran la recuperación de la ciénaga de Mallorquín, el desarrollo de proyectos de energía eólica offshore, la ampliación de programas de energías renovables, la gestión eficiente del agua, la recuperación de cuerpos hídricos, el mejoramiento de vivienda y la transformación de mercados públicos.
Como parte del proceso previo a la emisión, funcionarios del Distrito sostuvieron reuniones con más de 60 potenciales inversionistas en Nueva York para presentar la estrategia financiera de la ciudad y atraer capital extranjero. La operación también contó con el respaldo de las calificadoras internacionales, que otorgaron a la emisión las notas Baa3 por Moody’s y BB por Fitch Ratings. Asimismo, el Marco de Financiamiento Sostenible de Barranquilla recibió la calificación SQS1 de Moody’s, la más alta en materia de sostenibilidad.
La emisión se produce en un contexto de crecimiento económico para Barranquilla. En el primer semestre de 2026, el puerto de la ciudad movilizó 6,7 millones de toneladas de carga, un incremento del 5 % frente al mismo periodo del año anterior, consolidando su papel como uno de los principales centros logísticos y comerciales del país.
Lea también: Avanza la formalización minera en Marmato con la entrega de los primeros 19 títulos a mineros tradicionales
