Emitió 500 millones de euros en ese tipo de bonos, pero también aprovechó para emitir bonos senior a diez años gracias a las buenas condiciones del mercado.
Por: Redacción 360 Radio
La oferta, destinada a los 203 millones de euros que quedan de una emisión que originalmente fue de 600 millones de libras (aproximadamente 711 millones de euros) y a 292.7 millones de otra colocación, será intercambiada por una nueva emisión de 500 millones de euros por parte de Telefónica.
En ese sentido, cabe precisar que el gigante de las telecomunicaciones de origen español pagará 104.571 libras esterlinas por cada 100.000 libras de la primera emisión que acudan a la recompra y 112.313 euros por cada 100.000 euros de la segunda.
Esta nueva emisión por parte de Telefónica supone el estreno de la compañía con su primer bono verde, que tiene como objetivo reducir la factura que paga por sus híbridos.
Es importante remarcar que BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Mizuho, NatWest y Santander son los bancos que han fungido como colocadores en la oferta de híbridos.
