Gases del Caribe llegó a la Bolsa de Valores de Colombia con emisión de bonos por $526.220 millones

La emisión de bonos realizada bajo el mecanismo de subasta holandesa es un paso relevante para Gases del Caribe, cuyo bajo perfil de riesgo fue respaldado por la calificación “AAA” otorgada por Fitch Ratings.

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La empresa de servicios públicos Gases del Caribe S.A., líder en la distribución de gas natural en la región Caribe de Colombia, dio un paso significativo en su historia financiera al listarse en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).

Este debut vino acompañado de una emisión de bonos de deuda por $526.220 millones, que superó las expectativas iniciales al registrar una sobredemanda de 1,06 veces. Este movimiento permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y consolidar su estabilidad financiera, además de fortalecer su rol en el sector energético del país.

Con una trayectoria de 58 años en el mercado, Gases del Caribe se ha consolidado como un actor clave en el suministro de soluciones energéticas, beneficiando no solo a hogares sino también a usuarios industriales y comerciales en la región. Actualmente, la compañía cuenta con una cobertura del 94% en 286 municipios y corregimientos de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar.

Solo en el primer semestre de 2024, logró conectar a 20.223 nuevos clientes, alcanzando un total de 1.216.222 usuarios en los departamentos mencionados. Además, en el mismo periodo, la empresa extendió sus redes de distribución para atender 9.094 nuevos predios, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo de infraestructura energética en el Caribe colombiano.

Un impulso financiero para Gases del Caribe

Ingresos Gases del Caribe

La emisión de bonos realizada bajo el mecanismo de subasta holandesa es un paso relevante para Gases del Caribe, cuyo bajo perfil de riesgo fue respaldado por la calificación “AAA” otorgada por Fitch Ratings, reflejando la confianza del mercado en la estabilidad de la empresa.

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Los fondos recaudados en esta emisión están destinados a la sustitución de pasivos financieros, una estrategia que permitirá a la compañía reducir la presión de su deuda a corto plazo, optimizar el flujo de caja y destinar recursos hacia inversiones estratégicas que impulsen su expansión y fortalezcan su papel en el desarrollo sostenible de la región.

Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe, expresó su satisfacción por el éxito de la emisión: “La emisión de estos bonos marca un paso significativo en nuestra trayectoria. Nos permite no solo estabilizar nuestro perfil de deuda, sino también diversificar nuestras fuentes de financiamiento, garantizando así la solidez financiera necesaria para seguir creciendo y apoyando el desarrollo sostenible de la región”.

Este respaldo financiero asegura que Gases del Caribe mantenga su crecimiento y capacidad para continuar ofreciendo servicios de alta calidad a sus clientes.

Diversificación de plazos y tasas atractivas para los inversionistas

La emisión, que alcanzó una demanda de $528.220 millones, fue bien recibida en el mercado, con un 27% de la demanda concentrada en bonos a 5 años, un 10% en bonos a 15 años y el 63% en bonos a 25 años.

Las tasas de corte para estas series fueron atractivas para los inversionistas, estableciéndose en IPC+6,15% E.A. para la subserie de 5 años, IPC+6,35% E.A. para la de 15 años y IPC+6,50% E.A. para la de 25 años, reflejando el interés y confianza del mercado en los sólidos resultados de la compañía.

Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó el impacto positivo de este tipo de emisiones en el mercado de capitales colombiano y su papel en el desarrollo empresarial: “Los resultados obtenidos en esta emisión son una muestra de la fortaleza del mercado de capitales colombiano y su capacidad para ser una fuente de financiamiento para las empresas y así contribuir a su crecimiento. Nos enorgullece recibir a Gases del Caribe en nuestro mercado de capitales, les auguramos muchos éxitos y un pronto regreso”.

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Este listado en la Bolsa de Valores y la exitosa emisión de bonos ratifican la posición de Gases del Caribe como un actor estratégico en la infraestructura energética del país y un promotor del desarrollo en el Caribe colombiano. Con el fortalecimiento de su estructura financiera, la compañía se proyecta como un agente clave en la expansión de los servicios de gas natural y la promoción de energías sostenibles, apoyando así la economía regional y la calidad de vida de millones de colombianos en la zona.

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