Cada una de las distintas etapas de esta operación entre Argos, Sura y Nutresa, deberán contar como condición
previa con la debida autorización de la Superintendencia Financiera y las demás autorizaciones regulatorias, según sea aplicable.
Grupo Argos y Grupo Sura, compañías del GEA, dieron a conocer los acuerdos y contratos para que empresas de Gilinski resulten siendo los accionistas mayoritarios y controlantes de mínimo el 87% de Nutresa.
Todo se da tras cumplirse los 15 días desde que se conoció el acuerdo entre el Grupo Gilinski y los líderes de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño como Sura y Argos.
El primer paso es que Nutresa, para separar su negocio, convoque a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas en la que se someterá a aprobación una «escisión simétrica», que significa que por cada acción de Grupo Nutresa, cada accionista mantendrá una acción de Nutresa Alimentos y recibirá una acción de Nueva Sociedad Portafolio.
Algunos de los pasos que realizará la entidad, es someter a autorización de la asamblea de accionistas de Grupo Nutresa la escisión espejo de la compañía, operación de la cual resultarán dos sociedades listadas en la Bolsa de Valores de Colombia: una que continuará siendo la propietaria del negocio operativo (alimentos) y una nueva compañía que será la propietaria de las inversiones que Grupo Nutresa tiene hoy en día en Grupo Argos y en Grupo Sura (portafolio).
Un paso clave y relevante, es que Grupo Argos y Grupo Sura harán una Oferta Pública de Intercambio por una participación de hasta el 23.1% de Grupo Nutresa (alimentos). Por lo que cada accionista de Grupo Nutresa, tendrán tres opciones. Vender en efectivo a un valor de USD 12 por acción; Intercambiar sus títulos de Grupo Nutresa (alimentos) por acciones de Grupo Sura y de la nueva compañía titular del portafolio o Permanecer como accionistas en Grupo Nutresa (alimentos). Grupo Argos participará proporcionalmente con el 22% de la oferta, mientras Grupo Sura lo hará con el 78%.
Finalizada la Oferta Pública de Intercambio, Grupo Argos intercambiará con JGDB, Nugil e IHC Capital Holding su participación en Grupo Nutresa (alimentos). Recibiendo a cambio acciones de Grupo Sura y de la nueva sociedad (portafolio).
Por su parte, Grupo Sura explica que el Patrimonio Autónomo restituirá los aportes realizados (por Sura, Argos, Nugil, JGDB e IHC) obteniendo como resultado el intercambio de acciones y se liquidará la sociedad creada para que cada empresa quede con sus acciones como se pactó en un principio.
Esta transacción contempla que el intercambio de 254 millones de acciones de Grupo Nutresa (56%) – con lo cual JGDB, Nugil e IHC Capital Holding llegarían hasta el 87% de participación en Grupo Nutresa establecido en el acuerdo de entendimiento – por 189 millones de acciones de Grupo Sura (41%) y 144 millones de acciones de la nueva sociedad titular del portafolio (31%).