Grupo Aval obtiene 1.000 millones de dólares por parte de inversionistas extranjeros

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Por: Redacción 360 Radio


Con una demanda de hasta tres veces el monto ofrecido unos 3.000 millones de dólares, el Grupo Aval, uno de los 13 conglomerados financieros más grandes del país, realizó una emisión de bonos en el mercado internacional, con la cual obtuvo recursos de los inversionistas por 1.000 millones de dólares, esto es cerca de 3,38 billones de pesos.

La operación se hizo a través de su filial Grupo Aval Limited, de conformidad con las normas del mercado de valores de Estado Unidos.

“Los títulos cuentan con la garantía de Grupo Aval y fueron emitidos a un plazo de diez años con un cupón de 4,375 por ciento”, indicaron.

Los resultados de esta operación ratifican el fuerte apetito de los inversionistas externo por este tipo de papeles, pues la emisión del Grupo Aval que había sido anunciada a comienzos del 2020, tuvo una demanda de tres veces el monto ofrecido.

La transacción fue ejecutada con el apoyo de los bancos Citi, HSBC y JP Morgan. La más reciente emisión del grupo se dio a mediados de noviembre del 2019, cuando colocó en el mercado de capitales colombiano bonos ordinarios por 400.000 millones de pesos, que fueron demandados cerca de dos veces el monto ofrecido.

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