Un Holdings Ltd., Nubank, banco digital de origen brasileño cuyos patrocinados incluyen a Berkshie Hathaway Inc, de Warren Buffet, recaudó US$2.600 millones en una oferta pública inicial estadounidense con un precio en la parte superior de un rango comercializado que se redujo anteriormente.
Por: Redacción 360 Radio
La compañía, que opera como Nubank, vendió 289 millones de acciones el pasado miércoles por US$9 cada una después de ofrecerlas por US$8 a US$9, de acuerdo con un comunicado que confirma un informe anterior de Bloomberg News.
Nubank había reducido el rango propuesto la semana anterior después de buscar recaudar hasta US$3.180 millones.
Berkshire compró 10% de las acciones de la oferta, explicó una persona que está familiarizada con el asunto, y quien pidió no ser identificada porque no era público. Berkshire no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada al asistente de Buffet.
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Al precio de la OPI, Nubank tiene un valor de mercado de US$41.000 millones basado en las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las unidades de acciones restringidas, la empresa tiene un valor diluido de US$44.000 millones.
La OPI de Nubank la convierte en la institución financiera más valiosa en América Latina, superando a Itaú Unibanco Holding SA, que tiene un valor de mercado de US$38.000 millones.
En 2013, Sequoia Capital invirtió US$1 millón en Nubank, y en la actualidad tiene una participación que vale US$7.100 millones al precio de las acciones de US$9, según los documentos presentados por la compañía. Otros accionistas importantes son DST Global, Tencent y Tiger Global.