La filial del Grupo Sura, Sura Asset Management y que tiene su experticia en ahorro para el retiro, inversiones y gestión de activos, dio a conocer que llevó a cabo la colocación de un bono con vencimiento en 2032 por un monto de USD500 millones, que fue demandado cuatro veces por inversionistas globales. Así, los bonos fueron emitidos en Estados Unidos y estarán listos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo con el propósito de ser negociados en el mercado Euro MTF.
Es pertinente señalar que esta emisión no se traduce en un aumento de la deuda de esta filial de Sura, y sí hace parte de la estrategia de gestión financiera de Sura Asset Management con el propósito de refinanciar los créditos bancarios suscritos en 2024 con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch y con JP Morgan Chase Bank N.A. con vencimiento en 2027. Hay que decir que tanto BBVA como JP Morgan actuaron como banca de inversión en la transacción que se está anunciando.
Declaraciones del CEO de Sura Asset Management
“Este es un claro voto de confianza del mercado inversionista global en la compañía. Mantenemos unos niveles de endeudamiento por debajo de los márgenes de una compañía de nuestro tipo. Además, este proceso valida la estrategia que hemos venido llevando a cabo en la asignación de capital para potenciar nuestros negocios en la región y generar valor a nuestros accionistas”, indicó Ignacio Calle, CEO de Sura Asset Management.
Cabe mencionar que esta es la tercera emisión de bonos de Sura Asset Management, lo cual muestra la posición financiera de dicha compañía que se refleja en los resultados financieros obtenidos en el año 2024. Además, desde Sura aseguran que es coherente con el proceso que ha venido desarrollando en los últimos años para la gestión de su deuda, que estaba en niveles mínimos y con capacidad y espacio para la emisión. Aquí es oportuno señalar que, en los últimos cinco años, la deuda bruta disminuyó USD338 millones.
Así fueron los detalles de la emisión
Monto total de emisión: USD500 millones
Plazo de bonos: 7 años
Tasa de interés: 6.35 %
¿Qué es una emisión de bonos, como la de Sura Asset Management?
La emisión de bonos se ha tornado en uno de los principales mecanismos para obtener financiación en el mercado de renta fija. Empresas, gobiernos y otros emisores utilizan estos títulos de deuda para captar recursos de inversores que buscan perfiles de inversión estables y con rendimientos predecibles. El creciente interés de ahorradores por diversificar su capital ha impulsado la popularidad de los bonos como alternativa de inversión.
La emisión de bonos es el proceso mediante el cual una empresa, gobierno u organismo público pone a la venta títulos de deuda para financiarse. A cambio, los inversores reciben cupones (intereses) y el reembolso del principal al vencimiento.
Los inversores que compran estos bonos, esencialmente, están prestando dinero a la empresa a cambio de una tasa de interés fija o variable durante un período determinado. Al final de este período, la empresa devuelve el capital inicial.
Cabe expresar que este mercado ofrece una diversidad de opciones para inversores y emisores, adaptándose a diferentes perfiles de riesgo y necesidades de financiación.
Es de anotar que la emisión de bonos permite a corporaciones y entidades públicas diversificar sus fuentes de financiación más allá de la vía bancaria o la emisión de acciones. A cambio, los inversores reciben intereses periódicos (cupones) y la promesa de recuperación del capital invertido al vencimiento. Es precisamente esta combinación de ingresos periódicos y la posibilidad de vender los bonos en el mercado secundario la que atrae a distintos tipos de inversores, desde conservadores a moderados.
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