La economía es un ente dinámico en el que diferentes activos participan y fluctúan debido a diversos factores. Cuando el sentimiento de un mercado tiene una tendencia marcada, ya sea al alza o a la baja, podemos decir que nos encontramos ante un mercado alcista o uno bajista. Según el artículo publicado en morningstar.es hay señales que definen un mercado alcista.
Si bien un mercado alcista puede ser propicio para el crecimiento, no está exento de volatilidad. Un concepto al que deben estar muy atentos los inversores y, sobre todo, los traders que operan a corto plazo y hacen uso de Contratos por Diferencia (CFD), ya sea en el trading de Forex o de cualquier otro activo. Es importante que cualquier trader interesado en esta modalidad no pase por alto el estudiar los riesgos inherentes del trading de CFD y, a su vez, aplique una serie de estrategias para tratar de reducir los riesgos asociados. En este artículo, analizaremos tres estrategias clave que pueden ayudar.
Primero, diversificar la cartera de manera inteligente
La diversificación es la base misma de las inversiones. La idea detrás de esto es simple: no poner todos los huevos en una sola canasta. En lugar de invertir todo el capital en un solo activo o par de divisas, distribuir la inversión en varios instrumentos financieros. En otras palabras: diversificar una cartera puede ayudar a reducir el riesgo y proteger de movimientos adversos en un solo activo.
¿Cómo se aplica esta máxima en el trading de Forex? Operar con múltiples pares de divisas en lugar de centrarse exclusivamente en uno. Al fin y al cabo, la diversificación puede ayudar a mitigar el impacto de los cambios inesperados. Eso sí, la apertura de posiciones sin realizar un análisis de precio y considerar su correlación con otros activos es igualmente perjudicial de cara a ampliar las opciones de inversión.
A continuación, establecer límites y usar órdenes de stop-loss
Lo lógico es establecer límites claros a las posiciones, lo que implica definir de antemano los objetivos de ganancias y pérdidas antes de su apertura.
Una de las herramientas más potentes para controlar las pérdidas de una operativa en concreto se basa en el uso de órdenes de stop-loss. Se trata de una orden de cierre que el bróker ejecuta automáticamente cuando el precio alcanza un nivel predeterminado. ¿Su objetivo? Evitar grandes volúmenes de pérdidas en un mercado caracterizado por la volatilidad.
Si bien el apalancamiento puede aumentar los beneficios, aumenta los riesgos a niveles exponenciales, al basar parte de la inversión en deuda adquirida. Por consiguiente, la fijación de límites y la aplicación de órdenes de stop-loss son medidas obligadas para operar de manera segura en un mercado de este tipo.
Y, por último, mantener una educación continua
El trading de Forex es una actividad que requiere un profundo conocimiento de los mercados financieros, análisis técnico y fundamental, y una comprensión de las estrategias de gestión de riesgos. Por esta razón, la educación continua es imprescindible para una estrategia con cierto porcentaje de éxito a largo plazo.
Invertir tiempo en aprender sobre los mercados, las tendencias económicas, los indicadores técnicos y cualquier otro factor que pueda influir en las decisiones de inversión que se llevan a cabo. Mantenerse al tanto de las noticias económicas y eventos globales que puedan afectar a los activos en los que se está interesado. Al depender de divisas FIAT, cualquier conflicto de intereses entre países puede generar fluctuaciones en el mercado.
En cuanto al uso de herramientas, la mayoría de plataformas de trading ofrecen seminarios, tutoriales y material educativo que pueden ayudar a mejorar las habilidades de trading. Eso sí, hay que tener en cuenta que la información proporcionada por el bróker puede estar influenciada por intereses comerciales, por lo que dicho material debe estar exento de promociones o incentivos que puedan sesgar el juicio.
Extra: define tu estrategia de gestión del tamaño de la posición
Esta estrategia se centra en determinar el tamaño adecuado de una posición en función de tu capital y el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Dicho de otra manera: en lugar de arriesgar una cantidad fija de dinero en cada operación, ajustas el tamaño de la posición de manera que el riesgo en términos de porcentaje de tu capital total sea consistente.
Esto te permite proteger tus inversiones de pérdidas generadas por la fluctuación de valores, además de tener un mejor control de riesgo en un contexto caracterizado por la agitación y la variabilidad; el precio del Brent es buena prueba de ello. A través de una gestión prudente del tamaño de la posición, puedes aprovechar al máximo las oportunidades de beneficio sin exponerte excesivamente a la volatilidad del mercado.