EPM incursionó por sexta vez en el mercado internacional de capitales por medio de la adjudicación de bonos por $635.000 millones y US$ 575 millones, lo que demuestra credibilidad y confianza en la solidez financiera de la empresa.
Por: Redacción 360 Radio
A través de esta operación, EPM se convirtió en el mayor emisor de bonos denominados en pesos colombianos en ese mercado, siendo la quinta operación donde se incluye esta modalidad de financiación.
Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, explicó que “los resultados de la colocación son el reflejo de la credibilidad de los inversionistas locales e internacionales en la solidez financiera de EPM, aun en medio de las actuales circunstancias de incertidumbre de la economía mundial, debido a los efectos ocasionados por la pandemia del coronavirus”.
Según Rendón, EPM ha construido un posicionamiento sólido en los mercados financieros desde la primera emisión de bonos en el 2009, “fundamentada en la transparencia de la información”. La adjudicación de los bonos se dio este miércoles 8 de julio y recibió órdenes por parte de un grupo de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Colombia, Chile y Perú.
En la emisión hay dos tramos: un formato “global peso” por $635.000 millones, en una reapertura del bono EPM con vencimiento en 2027, y el otro en dólares por US$ 575 millones que tiene vencimiento al 2031.
La emisión internacional de bonos recibió calificación grado de inversión, igual a EPM por parte de las firmas Fitch Rating y Moody’s.