La Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, marca un hito importante en su historia al debutar en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) con una emisión de bonos de deuda pública interna que superó expectativas y destacó su solidez financiera.
Con 133 años de trayectoria, la Electrificadora de Santander ha sido un pilar en el desarrollo económico y social del oriente colombiano. Su entrada al mercado de valores refuerza su propósito de garantizar un servicio confiable, continuo y sostenible, además de financiar un ambicioso plan de inversiones para consolidar su infraestructura y fortalecer su posición financiera.
Detalles de la movida de la Electrificadora de Santander (ESSA)
La compañía, que atiende a más de 931.507 clientes en 102 municipios, cuenta con una infraestructura robusta que incluye dos plantas hidroeléctricas con capacidad de 21,2 MW, 81 subestaciones eléctricas y una red de distribución de 58.777 kilómetros. ESSA también tiene una destacada participación del 69,8% en el mercado energético de Santander.
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Una emisión que superó las expectativas
La emisión de bonos, realizada mediante el mecanismo de subasta holandesa, ofreció $300.000 millones en dos subseries de 5 y 12 años. Sin embargo, la demanda alcanzó los $473.870 millones, lo que representó una sobredemanda de 1,58 veces. Las tasas de corte aplicadas fueron competitivas: IPC+6,11% EA para la subserie a 5 años e IPC+6,25% EA para la de 12 años.
El éxito de esta emisión se sustenta en la calificación «AAA» otorgada por Fitch Ratings, que refleja la fortaleza financiera de ESSA y su bajo perfil de riesgo. Guillermo León Valencia, gerente de ESSA, subrayó la importancia de este logro: “Este es un hito muy importante para la compañía, que marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento de la empresa en la región”.
Por su parte, Juan Camilo Granados, gerente de Clientes Corporativos e Instituciones Financieras de nuam, destacó: “ESSA es el segundo nuevo emisor en llegar a nuestro mercado de capitales en 2024. Felicitaciones a ESSA por los resultados obtenidos, los esperamos pronto de vuelta”.
Proyectos estratégicos impulsan el crecimiento
El éxito de ESSA no se limita a su debut en la bvc. La empresa continúa ejecutando proyectos estratégicos clave, como la subestación Mesa del Sol, que conectará nuevas granjas solares con capacidad de 80 MW, y la modernización de la subestación Palenque, que respaldará la creciente demanda energética en Bucaramanga. Además, la renovación de su Centro de Control ha optimizado la seguridad operativa y los sistemas de telecomunicaciones y energía.
La emisión contó con la participación de Corredores Davivienda SA como estructurador y agente líder colocador, además de Casa de Bolsa SA y Valores Bancolombia SA como agentes colocadores. El respaldo de Garrigues Colombia SAS como asesor legal también fue fundamental para garantizar el éxito del proceso.
Con su entrada a la Bolsa de Valores de Colombia, la Electrificadora de Santander refuerza su posición como un actor clave en el sector energético colombiano. Este movimiento no solo refleja su compromiso con el crecimiento y la sostenibilidad, sino que también la posiciona como un ejemplo de innovación financiera.
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