La petrolera Frontera Energy anunció que aceptó la oferta mejorada presentada por la compañía canadiense Parex Resources, que asciende a 525 millones de dólares, por su portafolio de activos de exploración y producción en Colombia.
La decisión llega después de que la empresa GeoPark confirmara que no aumentaría su propuesta inicial de 325 millones de dólares, presentada a finales de enero. Con este escenario, la oferta de Parex terminó imponiéndose como la alternativa más sólida para la venta de los activos de Frontera en el país.
¿Cómo es el acuerdo entre Frontera Energy y Parex?
La compañía informó que ahora avanzará en la firma de los acuerdos definitivos con Parex, lo que permitirá formalizar la operación y dejar sin efecto los acuerdos que estaban vigentes con GeoPark en relación con esta posible transacción.
El portafolio que hace parte de la negociación está compuesto por 17 bloques de exploración y producción en Colombia, dentro de los cuales se destacan activos relevantes como el campo Quifa y el bloque Cubiro, considerados estratégicos dentro de la producción de crudo en el país.
El acuerdo no solo contempla el pago directo de 525 millones de dólares, sino también una estructura financiera más amplia. Dentro de la operación se incluye un pago contingente de 25 millones de dólares, así como la asunción por parte de Parex de varias obligaciones financieras de Frontera Energy.
Entre ellas se encuentra el monto principal agregado de 310 millones de dólares en Bonos No Garantizados con vencimiento en 2028, además de 80 millones de dólares asociados a una línea de prepago previamente acordada con Chevron Products Company.
Desde la perspectiva empresarial, Parex considera que la integración de los activos de ambas compañías permitirá crear la mayor empresa energética independiente enfocada en Colombia, fortaleciendo su presencia en el sector de exploración y producción de hidrocarburos.
En paralelo, GeoPark recibirá la devolución de 75 millones de dólares que había depositado como garantía durante el proceso de negociación, junto con los intereses correspondientes. Además, la empresa tendrá derecho a un pago por terminación de 25 millones de dólares, contemplado dentro de las condiciones del proceso.
La operación, que se espera quede formalizada tras la firma de los acuerdos definitivos, marca un nuevo capítulo en la reorganización de activos petroleros en Colombia y consolida a Parex como uno de los actores más relevantes dentro del mercado energético nacional.
