Grupo Argos ha dado un paso clave en su proceso de reestructuración tras recibir la aprobación de los tenedores de bonos para su Proyecto de Escisión.
La decisión fue tomada en el marco de la reunión no presencial de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios de todas las emisiones del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, Bonos Vinculados al Desempeño Sostenible y Papeles Comerciales de la compañía, realizada el 21 de marzo de 2025.
En la reunión, los tenedores de bonos que representaban el 82,12% del saldo insoluto del empréstito votaron a favor del proceso, obteniendo el respaldo del 100% de los asistentes. Este visto bueno marca un hito fundamental para que la organización continúe con su plan de especialización en materiales de construcción e infraestructura.
Proyecto de escisión de Grupo Argos: un paso clave para su desenroque
Un respaldo financiero clave: La confianza del mercado en la solidez financiera de Grupo Argos se ha visto reflejada en la ratificación de su calificación AAA por parte de BRC Ratings – S&P Global y Fitch Ratings Colombia.
Ambas firmas aseguraron que no se prevén impactos negativos sobre la liquidez de la compañía como resultado de la escisión.
Según el comunicado de la empresa, la decisión de los tenedores de bonos tuvo en cuenta el informe de Alianza Fiduciaria, en su calidad de representante legal, así como los conceptos favorables emitidos por las agencias de calificación.
Con este respaldo, Grupo Argos avanza en la ejecución del proceso con miras a optimizar su estructura empresarial.
Detalles de la escisión: El proceso de escisión implica una serie de movimientos entre Grupo Argos y Grupo Sura. En concreto, se realizará una escisión por absorción de Grupo Argos en favor de Grupo Sura y otra inversa de Grupo Sura en favor de Grupo Argos, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Escisión publicado en enero de 2025.
El próximo paso en este proceso será la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de Grupo Argos, programada para el 27 de marzo, en la cual se someterá a consideración la operación.
La iniciativa busca eliminar las participaciones cruzadas entre ambas compañías y garantizar condiciones equitativas para todos los accionistas, sin generar transferencias de valor entre los mismos ni entre las empresas involucradas.
Además, se espera que la escisión traiga beneficios en términos de eficiencia financiera, legal, contable y de tiempos de ejecución.
Contexto y perspectivas: La decisión de Grupo Argos de avanzar en su especialización se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer su liderazgo en el sector de materiales de construcción e infraestructura.
Con más de ocho décadas de trayectoria, la empresa ha consolidado una presencia relevante en el mercado, y la reorganización de su estructura corporativa le permitirá concentrarse en su core business con mayor eficiencia.
Este tipo de operaciones han sido una tendencia en los últimos años dentro del sector empresarial colombiano, donde varias compañías han optado por reorganizar sus estructuras para optimizar su desempeño y mejorar su competitividad en el mercado.
Panorama general: El aval de los tenedores de bonos representa un avance significativo para la concreción del Proyecto de Escisión de Grupo Argos.
Con la ratificación de las agencias de calificación y la programación de la reunión de accionistas, la empresa se encamina hacia una reestructuración que busca consolidar su posicionamiento en la industria.
A medida que avance el proceso, el mercado seguirá atento a los próximos movimientos de la compañía y a las repercusiones que esta transformación pueda tener en su desempeño financiero y operacional.
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