Las integraciones empresariales en Colombia sigue siendo una estrategia clave para que las compañías fortalezcan su operación y ganen terreno en mercados competitivos. Sin embargo, entre enero y octubre de 2024, los trámites relacionados con estas operaciones en Colombia han mostrado una caída del 11% en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Este comportamiento ocurre en un contexto de desaceleración económica y recuperación gradual de la inversión privada, la cual creció un 22,7% en el tercer trimestre, pero venía de una contracción del 13% en el primer trimestre y un modesto crecimiento del 1,7% en el segundo, según el Dane.
Panorama general: El ritmo de las integraciones empresariales ha disminuido en un contexto económico marcado por señales mixtas. Mientras que la inversión privada creció un 22,7% en el tercer trimestre del año, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía aún lidia con los efectos de una desaceleración en meses anteriores. Durante el primer trimestre, la inversión privada cayó más del 13%, y en el segundo trimestre apenas logró un leve incremento del 1,7%.
En este panorama, entre enero y octubre de 2024, la SIC registró 126 trámites de integración empresarial, un 11% menos que en el mismo período de 2023. Esta cifra refleja tanto la cautela de las empresas ante la incertidumbre económica como la búsqueda de oportunidades estratégicas para consolidar posiciones de mercado.
Panorama de las integraciones empresariales en Colombia durante 2024
Jerónimo Martins y su apuesta por el crecimiento
El conglomerado portugués propietario de Tiendas Ara lidera el ranking con seis trámites de integración ante la SIC. La mayoría están relacionados con la apertura de nuevos puntos de venta, fortaleciendo su presencia en el mercado de «discounters». Una de las movidas más relevantes sería la posible adquisición de los establecimientos de retail de Colsubsidio, que posicionaría a Ara con cerca de 1.500 tiendas, consolidándose como el segundo mayor actor del segmento después de D1, que opera 2.500 puntos.
Primax y la expansión en estaciones de servicio
Primax Colombia, subsidiaria del Grupo Romero de Perú, también registra seis trámites de integración, enfocados en la expansión de su red de estaciones de servicio. Con más de 970 puntos de venta en el país, la compañía fortalece su capacidad de distribución minorista de combustible y compite directamente con líderes del sector como Terpel.
Otros actores destacados
- Terpel: Con dos trámites de integración, opera actualmente 2.112 estaciones de servicio, lo que le otorga una participación del 44% en el mercado nacional.
- Parque Arauco: El operador chileno de centros comerciales, dueño de Titan Plaza y Plaza Fabricato, registra dos trámites para fortalecer su portafolio inmobiliario.
- Grupo Bios: Con igual número de trámites, complementa la lista de empresas con mayor actividad de integración.
Además, marcas como Sony, Carvajal, Casa Luker, Claro, Mineros, Celsia, Cruz Verde, Unibán y Caracol Radio han tramitado integraciones. En el caso de Caracol Radio, se proyecta un acuerdo de colaboración empresarial con Plural hasta 2029, enfocado en la comercialización conjunta de publicidad y provisión de contenidos.
Por qué es importante: La integración empresarial permite a las compañías adaptarse a dinámicas cambiantes del mercado, mejorar su competitividad y alcanzar objetivos estratégicos. Estas colaboraciones pueden tomar distintas formas:
- Horizontal: Entre empresas del mismo sector, como el caso de Jerónimo Martins y Colsubsidio.
- Vertical: Entre empresas de diferentes etapas de la cadena productiva, como la integración de un fabricante con un distribuidor.
- Colaborativa: Las empresas conservan su independencia mientras trabajan juntas, como el acuerdo entre Plural y Caracol Radio.
Con el panorama económico aún en recuperación, las integraciones empresariales continúan siendo un mecanismo clave para que las compañías fortalezcan su posición en el mercado y respondan a los desafíos del entorno.
