La nueva facilidad de Crédito Rotativo anunciada por Canacol Energy

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Este martes Canacol Energy anunció su nueva línea de crédito rotativo senior Nueva Facilidad. 


Por: Redacción 360 Radio

El 31 de julio de 2020, la entidad firmó un crédito puente senior no garantizado con un plazo de US$75 millones y una línea de crédito rotativo senior no garantizado de $46 millones. para un total de US$121 millones con un sindicado de bancos.

El crédito puente tenía un tasa anual de LIBOR por 4.25%, mientras que RCF tenía una tasa de interés anual de LIBOR por 4.75%. Las líneas de vencimiento expiraban el 31 de julio de 2023, sin embargo el 17 de febrero del presente año, las facilidades de vencimiento, que tenían un total de US$25 millones desembolsado fueron reembolsadas, terminadas y reemplazadas por una línea de crédito rotativo senior no garantizado de $200 millones. 

“Hemos reemplazado las Facilidades de Vencimiento y aumentado el crédito total disponible en US$79 millones, lo que permitirá a Canacol buscar oportunidades corporativas en caso de que se presenten. La Nueva Facilidad también tiene los beneficios adicionales de una fecha de vencimiento del 17 de febrero de 2027, extendiendo así el plazo de crédito más allá de la fecha de inicio planificada del nuevo gasoducto hacia Medellín de la Corporación, y el ser administrativamente más eficiente» señaló Jason Bednar, CFO de Canacol. 

El pasado 17 de febrero, Canacol firmó una línea de crédito rotativo senior no garantizado de US$200 millones con un sindicado de bancos. El tipo de interés para la Nueva Facilidad es anual de SOFR + 4.5% y expirará en febrero de 2027.

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Canacol puede reembolsar o desembolsar la Nueva Facilidad en cualquier momento dentro del plazo de cuatro años sin penalización. La Nueva Facilidad no está sujeta a redeterminaciones periódicas. Los covenants de la Nueva Facilidad se han armonizado con los existentes de la Corporación en sus notas senior no garantizadas de 2028.

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