Scotiabank apoyado por su filial Scotiabank Colpatria S.A. encabezó un préstamo ‘Club Deal’ por un valor de USD $1.200 millones destinado a Ecopetrol S.A. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la estructura de vencimientos de la empresa sin aumentar su deuda consolidada total.
Antonio Gutiérrez, vicepresidente de banca corporativa y mercado de capitales de Scotiabank Colpatria celebró esta transacción, resaltando la confianza depositada en la compañía para esta transacción estratégica, “estamos agradecidos por la confianza que Ecopetrol ha depositado en Scotiabank para acompañarlos en el desarrollo de sus objetivos de refinanciamiento de 2024, lo cual le permitirá seguir dedicando recursos y esfuerzos hacia el desarrollo de su estrategia de largo plazo ‘Energía que Transforma’”, puntualizó.
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Scotiabank lidera acuerdo financiero estratégico con Ecopetrol
Este acuerdo, con un plazo de cinco años y amortización al vencimiento, está destinado a permitir a Ecopetrol el prepago de un crédito anterior del mismo valor, otorgado en 2021 y en el cual Scotiabank también participó como banco acreedor. Esta medida permite a Ecopetrol gestionar su deuda pública externa, mejorando su perfil de vencimientos al prolongar su vida media y aprovechar tasas de mercado competitivas. Además, consolida a Scotiabank como líder en la estructuración de créditos ‘Club Deal’ en Colombia ya que su participación en esta transacción fue de USD $300 millones.
La participación de Scotiabank en esta transacción busca subrayar su compromiso con la consolidación y el liderazgo en el sector financiero. A través de soluciones financieras ágiles y flexibles dirigidas a clientes corporativos y cuasi soberanos, Scotiabank pretende reforzar su estrategia de fortalecimiento de su modelo de regionalización. Este enfoque permite ofrecer a sus clientes una propuesta integral y diferenciada.
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