Desde hoy lunes 18 de diciembre y hasta el 19 de enero del próximo año, se llevará a cabo la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada por el minorista salvadoreño Grupo Calleja, con el objetivo de adquirir hasta el 100% de las acciones de Grupo Éxito.
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La empresa de supermercados, que funciona bajo la denominación de Súper Selectos en El Salvador mediante la entidad Cama Commercial Group, tiene la intención de obtener al menos el 51% y hasta un máximo del 100% de las acciones pertenecientes al Grupo Éxito.
A mediados de octubre de este año, se dio a conocer un acuerdo preliminar para la adquisición. Desde ese momento, el valor de las acciones de Éxito en la Bolsa de Valores de Colombia ha experimentado un aumento del 30%, elevándose de $2.700 a $3.510 al cierre del viernes pasado.
A pesar de que el valor de las acciones ha experimentado un aumento notable en tan solo dos meses, el rendimiento acumulado a lo largo de este año no ha sido tan pronunciado. Al inicio de 2023, el precio de las acciones de Éxito fue de $3.400, lo que indica que la colaboración con Calleja contribuyó a una modesta recuperación del 3,2%.
Conforme al reglamento detallado en el cuadernillo que rige la OPA a partir de hoy, se propondrá a los accionistas de Éxito un precio de US$0,9053 por cada una de sus acciones, equivalente a $3.582,05 considerando la Tasa Representativa del Mercado actual. Esto implica que el Grupo Calleja estaría ofreciendo tan solo $72 más que el valor actual de la acción en la bolsa.
El 2023 para el Grupo Éxito
Este año marcó un hito significativo para la principal cadena de supermercados en Colombia, ya que expandió sus operaciones a los mercados bursátiles de Estados Unidos y Brasil, convirtiéndose así en la primera empresa colombiana presente en estas tres plazas financieras.
En consonancia con este logro, el plan del Grupo Calleja para la adquisición de Éxito también abarca las acciones representadas por American Depositary Shares (ADS) y Brazilian Depositary Receipts (BDR).
Las acciones de Éxito han experimentado un aumento tanto en Wall Street como en la Bolsa de Brasil (B3) debido a esta operación. En la Bolsa de Nueva York, la minorista inició con un valor de US$5,77 por cada ADS y actualmente se cotiza en US$6,83, reflejando un incremento del 18,3% desde su inclusión.
En el caso de Brasil, la valorización ha sido un poco más pronunciada. Al debutar en la Bolsa de Sao Paulo con un precio de 14,35 reales, ahora se encuentra en 17,11 reales, representando un aumento del 19,23%.
Además, el Grupo Calleja comunicó que, conforme a lo previamente anunciado, el Grupo Casino espera que el comprador lance una Oferta Pública de Adquisición en Estados Unidos (la «OPA estadounidense») como parte de la transacción. A la fecha, la OPA estadounidense aún no ha comenzado, y las fechas de apertura aún no han sido reveladas por el comprador, lo que también anticipa una OPA por los ADS de Éxito.