El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció este miércoles un logro significativo en los mercados internacionales de capitales al emitir sus primeros bonos sociales por un total de USD 2.500 millones. Estos bonos, con vencimientos en 2035 y 2053 y con cupones de 8,000% y 8,750%, respectivamente, marcan un compromiso importante del país en la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento enfocadas en la realización de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la vinculación de la deuda pública a objetivos sociales concretos.
El monto recibido a través de esta emisión se traduce en $10 billones, según informó el Ministerio de Hacienda. La demanda por estos bonos alcanzó su punto máximo en un asombroso total de aproximadamente USD 12.900 millones, lo que equivale a 5,1 veces la cantidad emitida, destacando un gran interés del mercado internacional por la deuda colombiana, incluso en un entorno global de alta volatilidad y un aumento significativo en las tasas de interés.
Jose Roberto Acosta Ramos, Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional resaltó que “la demanda de la transacción deja en evidencia el gran apetito que hay en el mercado de capitales por el país, como prueba contundente de la confianza que existe por el buen manejo macroeconómico, sostenibilidad de la deuda pública y el esfuerzo que está haciendo el gobierno por buscar alternativas de financiamiento con un componente verde, social y sostenible”.
¿Qué entidades financieras eligió Colombia para el proceso de documentación?
Para llevar a cabo esta emisión, el Gobierno eligió a BBVA, Citigroup y HSBC como las entidades financieras responsables del libro de órdenes de los inversores, la determinación de la asignación final a cada inversor y el proceso de documentación de la emisión. Este paso es fundamental para el compromiso de Colombia en avanzar hacia un futuro más sostenible y responsable en términos financieros y medioambientales.
La emisión exitosa de estos bonos sociales representa un logro importante en el camino de Colombia hacia la realización de sus objetivos de desarrollo y la consolidación de su posición en los mercados internacionales de capitales.
📄#ComunicadoDePrensa: Colombia emite de manera exitosa las dos primeras referencias de bonos sociales en el mercado internacional de capitales, por USD 2.500 millones. Conozca más ➡️ pic.twitter.com/1aOosCSEtc
— MinHacienda (@MinHacienda) November 8, 2023
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