Grupo Calleja concluye oferta por acciones de Éxito en operación multinacional

Grupo Calleja sella la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones de Éxito, culminando la operación tanto en Estados Unidos como en Colombia, marcando un hito significativo en el panorama empresarial internacional.

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La cadena de supermercados Éxito anunció la conclusión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de sus acciones por parte de Cama Commercial Group Corp. (Grupo Calleja) en Estados Unidos, finalizando a las 11:59 p.m. del jueves 18 de enero de 2024.

Se espera que la OPA en la Bolsa de Valores de Colombia concluya este viernes 19 a la 1 p.m., marcando un paso crucial en este proceso de adquisición.

Después del cierre de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Estados Unidos, Grupo Calleja notificó a Éxito que no se presentaron ofertas válidas para acciones ordinarias de Éxito. No obstante, se aceptaron de manera válida 105’627.860 American Depositary Shares (ADS), equivalentes a 845’022.880 acciones ordinarias de Éxito, y ninguna de estas aceptaciones fue retractada válidamente.

Este conjunto de acciones representa un total del 65,1% del capital social de Éxito, marcando un hito significativo en el proceso de adquisición.

Éxito precisó que entre las American Depositary Shares (ADS) ofrecidas, se contabilizan 55’238.285 ADS restringidas, equivalente a 441’906.280 acciones ordinarias o el 34% del capital social de Éxito, todas propiedad del Grupo Casino. Importante resaltar que las ADS restringidas no están disponibles para ser objeto de transacciones públicas en la Bolsa de Nueva York, según indicó la empresa.

En concordancia con esta información, Grupo Calleja había establecido previamente que la aceptación de las acciones ordinarias y ADS de Éxito en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Estados Unidos estaba condicionada a que más del 51% de las acciones fueran aceptadas válidamente. Dado el cumplimiento de esta condición mínima, Grupo Calleja expresó su intención de aceptar y remunerar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito que hayan sido válidamente ofrecidas y no retiradas en el marco de la OPA estadounidense.

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Conforme a las estimaciones, se anticipa que las propuestas serán ejecutadas y liquidadas alrededor del 25 de enero de 2024 o en fechas cercanas a dicha marca.

La Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a Éxito fue anunciada el 18 de diciembre de 2023, con el objetivo de adquirir la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la compañía. Esto incluye las acciones ordinarias representadas por Recibos de Depósito Brasileños (BDR), donde cada BDR representa cuatro acciones ordinarias de Éxito, así como las acciones representadas por American Depositary Shares (ADS), siendo cada una equivalente a ocho acciones ordinarias.

La OPA de Éxito en Colombia 

En el contexto de la OPA en Colombia, Grupo Calleja presentó la oferta de adquirir todas las acciones ordinarias de Éxito emitidas y en circulación, incluyendo los BDR, a un precio de compra de 0,9053 dólares por cada acción ordinaria de Éxito. Esta oferta abarca las acciones ordinarias de Éxito en posesión de tenedores estadounidenses, entre otras.

Estas acciones serán remuneradas en efectivo, ya sea en dólares estadounidenses o en pesos colombianos, y esto se realizará sin la imposición de intereses, además de excluir cualquier impuesto de retención en la fuente aplicable, así como los honorarios y comisiones de corretaje.

La operación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Estados Unidos se enfocó en todos los titulares estadounidenses de acciones ordinarias de Éxito y en todos los poseedores de American Depositary Shares (ADS), sin importar su ubicación geográfica.

En cuanto a los precios de compra, se establecieron en 0,9053 dólares por cada acción ordinaria y 7,2424 dólares por cada ADS. En el primer caso, el pago se realizará en efectivo, ya sea en dólares estadounidenses o en pesos colombianos; mientras que en el segundo caso, el pago será en dólares estadounidenses, y en ambos casos, se realizará sin generar intereses, deduciendo las retenciones fiscales aplicables y los costos de corretaje.

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