ISA anuncia importante acción en mercado de capitales: emitirá bonos por $400 mil millones

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) impulsa el mercado de valores colombiano con la exitosa colocación de bonos por $400.000 millones, destacando la confianza de los inversionistas en la economía local y el sector energético.

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Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha dado un notable impulso al mercado de valores colombiano con la exitosa colocación de bonos por un total de $400.000 millones. Esta transacción, que corresponde a las subseries C6 y C15 del Décimo Sexto Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA, se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) mediante el mecanismo de subasta holandesa.

La demanda total ascendió a $999.821 millones, representando una sobredemanda de 3,33 veces el monto inicialmente ofertado. Esta alta demanda subraya la confianza de los inversionistas en la compañía y en el mercado de capitales colombiano.

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Los bonos emitidos por ISA cuentan con una calificación “AAA” con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia. Esta calificación refleja el bajo perfil de riesgo de la empresa, consolidando su posición como líder en el mercado de capitales local. Los fondos obtenidos en esta transacción serán destinados al crecimiento de la compañía, especialmente en el negocio de Energía en Colombia.

Por qué es importante: La emisión de bonos por parte de ISA es crucial para el desarrollo del mercado de capitales colombiano, ya que demuestra la confianza de los inversionistas en la economía local y en las empresas nacionales. Además, los recursos obtenidos serán destinados al crecimiento y expansión del negocio de Energía, un sector vital para el progreso y la sostenibilidad del país.

Detalles y contexto de la exitosa colocación de bonos por ISA

Detalles y contexto de la exitosa colocación de bonos por ISA
Foto: Redes sociales

Detalles: Los bonos colocados por ISA cuentan con las siguientes características: fueron emitidos bajo la modalidad de subasta holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia, y los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A. La emisión, completamente desmaterializada, tiene su custodia y administración a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL S.A.), y como representante legal de los tenedores actúa Itaú Fiduciaria Colombia S.A.

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Contexto: ISA ha mantenido un papel destacado en el mercado de capitales colombiano, con emisiones cercanas a $1,2 billones en los últimos cinco años. Esta trayectoria refleja no solo la solidez de la empresa, sino también la creciente confianza de los inversionistas en el sector energético y en la estabilidad económica de Colombia.

Panorama general: La exitosa colocación de bonos por parte de ISA se enmarca en un contexto de creciente interés por parte de los inversionistas en el mercado colombiano. Este interés se ve reflejado en la sobredemanda de 3,33 veces el monto ofertado, lo que subraya la confianza en la economía del país y en la capacidad de las empresas nacionales para liderar proyectos de gran envergadura. La calificación “AAA” con perspectiva estable otorgada por Fitch Ratings Colombia refuerza la percepción de estabilidad y bajo riesgo de la compañía, consolidando su posición como un actor clave en el desarrollo económico y energético de Colombia.

Esta exitosa colocación no solo refuerza el liderazgo de ISA en el mercado de capitales colombiano, sino que también impulsa el desarrollo económico del país a través de la financiación de proyectos energéticos clave para la transición hacia fuentes más sostenibles.

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