En un movimiento estratégico que reafirma su liderazgo en el sector energético, Promigas vuelve a la Bolsa de Valores de Colombia con una emisión de bonos en el Segundo Mercado por $450.000 millones.
Esta operación, con un plazo de 10 años y calificada con la máxima nota AAA por Fitch Ratings Colombia, marca un hito en la trayectoria de la empresa y en el desarrollo del mercado de capitales colombiano.
Promigas vuelve a la Bolsa de Valores de Colombia: los detalles
El regreso de Promigas a la Bolsa de Valores de Colombia ocurre en un año especial, cuando celebra sus 50 años de operaciones. Esta emisión no solo representa una consolidación de su liderazgo en la matriz energética del país, sino también una oportunidad para optimizar su estructura financiera.
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Los fondos obtenidos serán destinados a la sustitución de pasivos y al financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura, claves para garantizar la expansión de la compañía y promover el acceso a energías limpias y sostenibles.
Aquiles Mercado González, vicepresidente Administrativo y Financiero de Promigas, destacó la importancia de este paso: “Esta emisión de bonos en el Segundo Mercado es un paso fundamental para fortalecer nuestra estructura financiera y continuar con el desarrollo de proyectos de infraestructura que impulsan el acceso a energías limpias y sostenibles en Colombia”.
Confianza del mercado y respaldo de inversionistas
La emisión de bonos estuvo dirigida a inversionistas profesionales, demostrando la confianza del mercado en la solidez financiera y la visión estratégica de Promigas. Según Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, “La exitosa emisión realizada por Promigas es una muestra de la reactivación que ha tenido nuestro mercado de capitales colombiano y de la confianza de los inversionistas en las compañías de nuestro país”.
Restrepo también subrayó el papel activo de Promigas en el mercado de valores: “Promigas es una empresa que completó más de 40 años listada en bvc, siendo uno de los emisores más activos del país, con emisiones de renta fija que suman más de $2 billones en la última década”.
La operación fue estructurada y liderada por Davivienda Corredores, cuyo rol fue fundamental para garantizar una colocación exitosa. Esta alianza refuerza el compromiso de Promigas con la innovación financiera y su contribución al dinamismo del mercado de capitales en Colombia.
Compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo
Promigas ha demostrado a lo largo de los años un compromiso firme con el crecimiento sostenible y la disminución de la pobreza energética multidimensional en el país. Esta emisión de bonos refuerza su capacidad para desarrollar proyectos que promuevan el acceso a energías limpias, en línea con su visión a largo plazo.
El éxito de esta operación también refleja la recuperación del mercado de capitales colombiano, ofreciendo alternativas innovadoras de financiamiento para empresas con proyectos de impacto social y ambiental.
La decisión de emitir bonos en el Segundo Mercado de la Bolsa de Valores de Colombia responde a la estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento de Promigas. Este tipo de emisiones, enfocadas en inversionistas profesionales, abren nuevas oportunidades para proyectos de infraestructura sostenible, a la vez que fortalecen la estructura financiera de la empresa.
Promigas no solo consolida su posición como un actor clave en el sector energético, sino que también refuerza su papel en el desarrollo económico del país. Con esta operación, la compañía envía un mensaje claro de confianza en el mercado colombiano y su capacidad para seguir liderando iniciativas que impulsen el acceso a energías limpias y la sostenibilidad financiera.
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