El movimiento empresarial de Cementos Argos también fue impulsado por Grupo Argos y anunciado en las últimas horas.
Cementos Argos, empresa de cemento controlada por Grupo Argos, anunció la firma de un acuerdo definitivo con Summit Materials en el que combinarán sus operaciones en Estados Unidos para crear una plataforma líder en la industria de materiales de construcción. La plataforma contará con un portafolio diversificado y presencia geográfica de alcance nacional en mercados complementarios y áreas urbanas con alto crecimiento.
Según indicaron las compañías, la sociedad continuará listada en la Bolsa de Valores de Nueva York y Cementos Argos tendrá una participación del 31%. La transacción, además, representa la entrada de USD 1,200 millones de caja (sujeto a ajustes de cierre) a Cementos Argos, de los cuales se utilizarán cerca de USD 700 millones para pagar la deuda de la operación en Estados Unidos y USD 500 millones que disminuirán la deuda neta en Colombia y le otorgarán mayor flexibilidad a la compañía para avanzar con proyectos estratégicos. Producto de esta operación, la deuda neta de Cementos Argos disminuirá un 72% frente a la registrada en junio de 2023 y el múltiplo de deuda neta / EBITDA proforma cerrará en 1.8 veces.
Juan Esteban Calle, CEO de Cementos Argos, declaró: “Esta combinación reafirma nuestro compromiso con el crecimiento en el mercado de Estados Unidos, y materializa y optimiza la intención de tener listado el negocio de Estados Unidos en NYSE como la forma más eficiente de descubrir el valor fundamental de los activos y negocios de Cementos Argos en ese país. Tener un papel activo en una plataforma líder de materiales de construcción, con un importante componente de agregados y cemento y que cotiza en el mercado más eficiente del mundo es un paso trascendental en la estrategia de generación de valor que lanzamos hace meses con el programa SPRINT, para beneficio de todos nuestros accionistas”.
Cabe señalar que Summit Materials es una empresa de materiales de construcción listada en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2015 (SUM:NYSE). Opera en más de 20 estados en Estados Unidos y Canadá, en los negocios de cemento, concreto, agregados y otros complementarios, con activos que incluyen 217 minas de agregados, 2 plantas de cemento sobre el río Mississippi y cerca de 84 plantas de concreto.
“Hemos cumplido con la materialización de la estrategia informada al mercado al cerrar esta transacción que valora nuestras operaciones de cemento en Estados Unidos en alrededor de USD 3,200 millones, dentro de un vehículo cotizado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Este movimiento estratégico abre puertas a nuevas oportunidades dentro de la economía más grande del mundo y destaca nuestro papel como gestores de activos de alta calidad”, indicó Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos.
La empresa combinada tendrá presencia en 30 estados, con un sólido posicionamiento en mercados con alto crecimiento, con una integración vertical completa desde las canteras hasta el cliente final en muchos de ellos. El acceso a una extensa red de puertos y terminales permitirán la importación competitiva de materiales de construcción para atender mejor a los clientes, complementando la capacidad doméstica de producción.
Dentro del proceso se crearía una compañía con ingresos proforma combinados de más de 4.000 millones de dólares y aproximadamente 1.000 millones de dólares en ebitda, incluyendo las sinergias. También, La 4ª plataforma de cemento más grande de Estados Unidos, con capacidad aproximada de 11,6 millones de toneladas por año.
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