Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más relevantes de Colombia, marca su regreso al mercado de capitales con una exitosa emisión de bonos ordinarios por $300.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Esta operación, que despertó un interés significativo al alcanzar una demanda de más de $800.000 millones, 2,67 veces el monto ofrecido, es un hito importante en el mercado de valores colombiano, consolidándose como la emisión más demandada del año entre corporativos no financieros y la segunda más demandada en general.
Contexto y relevancia del regreso de Grupo Aval
Este movimiento estratégico representa el retorno de Grupo Aval al mercado de capitales local después de cinco años, cuando realizó su última emisión por $400.000 millones. En esa ocasión, la demanda alcanzó 1,9 veces el monto ofertado, lo que resalta el notable crecimiento del interés de los inversionistas en esta nueva colocación.
María Lorena Gutiérrez B., presidente de Grupo Aval, destacó la importancia de esta emisión tanto para la compañía como para el desarrollo del mercado financiero del país. “Este exitoso regreso refleja nuestro compromiso con la economía colombiana y con un mercado de capitales líquido y confiable, apalancado en la institucionalidad del país”, afirmó. Además, subrayó que esta operación permitirá al Grupo mantener un perfil de endeudamiento adecuado y diversificar sus fuentes de fondeo para respaldar su plan de negocios.
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, resaltó la confianza que Grupo Aval deposita en el mercado local. “El regreso de Grupo Aval a bvc es un voto de confianza en nuestro mercado de capitales que ha mostrado una positiva dinámica en 2024. Felicitaciones al equipo de Grupo Aval por esta exitosa emisión, esperamos tenerlos de vuelta pronto en la Bolsa”, expresó.
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Impacto de la emisión en el mercado
La emisión, calificada como AAA por BRC Ratings – S&P Global, se llevó a cabo bajo el esquema de subasta holandesa, permitiendo la participación de inversionistas con montos desde $10 millones. La demanda se distribuyó en dos series:
- Serie de 3 años: Captó el 45,4% de la demanda con una tasa de corte de 10,08% E.A.
- Serie de 15 años: Recibió el 54,6% de los recursos con una tasa de IPC + 6,16% E.A.
El respaldo estructural estuvo a cargo de Corficolombiana, mientras que Casa de Bolsa Comisionista de Bolsa fungió como agente colocador.
Grupo Aval continúa consolidándose como un actor clave en la economía colombiana. A través de sus cuatro bancos —Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas— y el fondo de pensiones Porvenir, respalda los proyectos de más de 15,4 millones de clientes y administra planes de ahorro y retiro para más de 17 millones de afiliados.
Además, su enfoque de inversión abarca sectores estratégicos como infraestructura, energía, gas, hotelería y agroindustria. Al cierre de septiembre de 2024, Grupo Aval reportó activos totales por $320,6 billones, una cartera de créditos por $194,5 billones y depósitos de $196,0 billones. El conglomerado, que genera más de 70.000 empleos, mantiene una amplia presencia en el país con 1.000 oficinas, cerca de 2.900 cajeros automáticos y unos 80.000 corresponsales bancarios.
Una señal positiva para el mercado
La alta demanda por esta emisión confirma el interés del mercado en empresas sólidas como Grupo Aval y refleja el dinamismo que el mercado de capitales colombiano ha logrado en 2024. Este éxito no solo consolida la posición de Grupo Aval como un líder financiero, sino que también impulsa la confianza en el futuro del mercado de valores en Colombia.
El regreso de Grupo Aval al mercado de capitales representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la economía nacional y una oportunidad para que los inversionistas se vinculen con un conglomerado de alta reputación y estabilidad.
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